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2022年第三季度世界新造船市場(chǎng)評論

2022/11/5 16:39:40??????點(diǎn)擊:

時(shí)間飛逝,2022年已經(jīng)走完三個(gè)季度,世界新造船市場(chǎng)也錄得了的前三季度成績(jì)。1-9月,世界新造船市場(chǎng)成交與完工同比回落,手持訂單保持增長(cháng),預期四季度完工量會(huì )繼續保持較高產(chǎn)出,而成交量要追趕去年的高度將有一定難度。今年新造船市場(chǎng)的變化逐漸清晰,下游航運市場(chǎng)也在發(fā)生結構性的調整?;仡櫱叭径刃略齑袌?chǎng)發(fā)展情況,要在變化中“找規律”,在調整中“抓機遇”,為四季度及明年市場(chǎng)發(fā)展做好預判。

市場(chǎng)指標“兩降一升”

2022年1-9月,世界新造船市場(chǎng)成交6053萬(wàn)DWT、3192萬(wàn)CGT,同比分別下降40.5%、18.6%;完工交付6060萬(wàn)DWT、2149萬(wàn)CGT,同比分別減少8.9%、14.6%;截至9月底,世界手持訂單2.14億DWT、1.04億CGT,同比分別增長(cháng)9.7%、40.5%。

從數據看,前三季度新船成交量與完工交付量均出現不同程度的下滑,兩者情況有所不同。今年前三季度的成交量雖然下滑,但仍比十三五同期高出68.2%。而完工交付量較十三五同期減少17.6%,則是由于今年疫情、高溫、罷工等影響到中韓兩大生產(chǎn)國導致產(chǎn)出滯后。好消息是,不論成交與交付,9月份當月的數據環(huán)比都出現較大幅度反彈,以CGT計當月成交與交付環(huán)比增長(cháng)41%和105%,或許對全年還可以有些期待。

 

 

氣體船的市場(chǎng)地位進(jìn)一步鞏固

前三季度世界新承接船型結構發(fā)生顯著(zhù)變化,以大型LNG運輸船為主的氣體船成為今年引領(lǐng)市場(chǎng)增長(cháng)的主力船型。1-9月,氣體運輸船、集裝箱船兩種船型成交份額占比較多,分別為36%和32%;其它主力船型占比合計不到32%。同比變化,氣體船同比漲幅達到72%,其它船型(含PCTC、工程船等)同比小幅萎縮0.8%,油、散、集、客其它四類(lèi)主力船型則出現不同程度萎縮。具體船型同比成交中,LNG運輸船增長(cháng)152%,大型LNG運輸船成交量達到130艘;汽車(chē)運輸船同樣表現突出,增幅達到30%。隨著(zhù)世界新造船市場(chǎng)加快復蘇,影響市場(chǎng)的主力船型結構也在變化,氣體船等新晉主力船型的決定作用更加突出。

綠色動(dòng)力船舶份額持續升高

前三季度以雙燃料動(dòng)力為主的綠色動(dòng)力船舶繼續獲得市場(chǎng)青睞。截至9月底,新接訂單中綠色動(dòng)力船舶市場(chǎng)份額(艘數計)從2021年的26%提升至41%,運力占比則突破50%。其中,采用的綠色動(dòng)力形式仍以L(fǎng)NG與傳統燃料的雙燃料動(dòng)力居多。值得注意的是,今年甲醇動(dòng)力船舶明顯增多,到9月底已經(jīng)有至少23艘新船訂單確定采用甲醇動(dòng)力,還有一些船舶也預留了甲醇燃料改裝設計(Methanol-ready),其中不乏大型集裝箱船等主力船舶。一線(xiàn)船東在新船燃料的布局中利用綠色甲醇等碳中和燃料的態(tài)度積極,馬士基、達飛等大型船東的示范作用也會(huì )帶動(dòng)更多新型船用低碳燃料加速投入商業(yè)應用。

中韓兩國繼續領(lǐng)跑

2022年1-9月,中國承接新造船訂單1541萬(wàn)CGT,占全球市場(chǎng)份額的48.3%,位居世界第一;韓國承接新造船訂單1254萬(wàn)CGT,占全球市場(chǎng)份額的39.3%,位列第二;中韓兩國新船成交合計市場(chǎng)份額從2021年底的82.4%進(jìn)一步攀升至87.6%。中韓造船集團排名也位居前列,全球手持訂單前10名的造船集團中,中國占據5席,韓國占據3席,日本與意大利各1席。

展望全年

造船完工有望提速,市場(chǎng)成交難超去年。前三季度的全球造船完工量?jì)H為2021年全年的67.5%,月度交付均值低于往年均值,四季度是全球造船業(yè)趕進(jìn)度的最后時(shí)機。從9月的交付情況看,預計全年完工量有望達到3000萬(wàn)CGT,更進(jìn)一步也有希望追平2021年3183萬(wàn)CGT的目標。新船成交方面,前三季度新船成交量為2021年全年的66.4%,如果四季度僅以今年形勢較好的氣體船、集裝箱船以及汽車(chē)運輸船等船型繼續放量很難支撐全年市場(chǎng)達到去年的高度。未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展要看油、散船隊的調整情況,兩者目前手持訂單占運力的比例都僅在5%上下,很可能是支撐明年市場(chǎng)的主力。

下游市場(chǎng)加速分化,新形勢醞釀新變化。2022年9月克拉克森綜合運費連續4個(gè)月下滑,降至3.55萬(wàn)美元/天,較5月最高點(diǎn)下降18.5%,是自2020年11月以來(lái)首次出現同比下降。同比變化中,液貨船舶繼續保持快速增長(cháng),原油船漲幅達到12.8倍,成品油船增長(cháng)6倍,大型LNG運輸船增長(cháng)220%;另外,汽車(chē)運輸船增長(cháng)200%。相反,集運與干散貨運則出現較大波動(dòng),集裝箱船運費下降22%,散貨船運費下降54%。在影響新造船市場(chǎng)的眾多因素中,航運市場(chǎng)一直是影響新造船市場(chǎng)發(fā)展的重要“風(fēng)向標”,船型收益更是重要之重。下游航運市場(chǎng)“主角”的轉變也會(huì )給新造船市場(chǎng)帶來(lái)“潛移默化”的影響。